本集便是炒作已久的「美人鱼主题集」，JoAnna Garcia Swisher在本集中扮演经典迪斯尼童话角色小美人鱼Ariel。在诅咒发生之前的童话世界，白雪公主为躲避邪恶女王的追兵而跳下悬崖，海中的小美人鱼Ariel救了她一命。为了报答Ariel，白雪公主帮助Ariel结识深爱已久的Eric王子（Gil McKinney），并教Ariel如何去做一个公主。与此同时在永无岛上，虎克船长向Emma、Mary Margaret和David透露Neal还活着（而且被彼得潘关押在永无岛上），他们决定前去施救。Regina和Gold先生很不情愿地联手研究彻底消灭彼得潘的办法。